เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นในเมืองเล็ก ๆ อันเงียบสงบแห่งหนึ่ง ฆาตกรคนเดิมซึ่งเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วเมื่อ 20 ปีที่แล้วได้กระทำเหตุลักษณะคล้ายกันซ้ำอีกครั้งและเหตุการณ์ครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตของนายตำรวจหนุ่ม อีดงชิก (รับบทโดย ชินฮาคยูน) และ ฮันจูวอน (รับบทโดย ยอจินกู) นายตำรวจที่ถูกย้ายมาใหม่ไปตลอดกาล ตัวละครหลักที่เป็น 2 ตำรวจนักสืบต่างต้องช่วยกันแก้ไขคดีและจับตัวฆาตกรเพื่อปิดคดี

นักแสดง ซีรีส์เกาหลี Beyond Evil ปมปีศาจ (2021)
ชินฮาคยูน รับบทเป็น อีดงชิก
อดีตนายตำรวจนักสืบที่มากความสามารถ ตอนนี้เป็นตำรวจประจำอยู่ที่สถานีตำรวจย่อยมันยาง ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง รับหน้าที่ทำงานน่าเบื่อต่าง ๆ ในสถานีแห่งนี้ ชีวิตอันเงียบสงบเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อวันหนึ่ง ฮันจูวอน ย้ายเข้ามาทำงานในที่เดียวกัน
ยอจินกู รับบทเป็น ฮันจูวอน
นายตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้มาประจำในสถานีตำรวจมันยางและทำงานเป็นพาร์ทเนอร์กับ อีดงชิก ซึ่งฮันจูวอนเป็นนายตำรวจฝีมือดีและมาจากพื้นหลังที่มีประวัติการทำงานยอดเยี่ยม พ่อของเขาได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นผู้อำนวยการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนต่อไป แต่ฮันจูวอนก็มีความลับที่ไม่มีใครรู้เหมือนกัน
นัมยุนซู รับบทเป็น โอจีฮุน
นายตำรวจที่อายุน้อยที่สุดประจำสถานีตำรวจมันยาง
ชอนโฮจิน รับบทเป็น นัมซังเบ
นายตำรวจที่กำลังจะถึงคราวเกษียณในอีกไม่นานของสถานีตำรวจมันยาง